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权(quan)益(yi)市场方面，前海开源基金首席经济学家(jia)杨德龙表示，展望(wang)下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回(hui)升的信心越来越强。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡💟🥬、钴🥔👗、铅价格环比上行💟💯，锌👄🥑、镍价格环比下行；铜🥝🍓😈、铝、锌、锡🥬👡🥭、铅库存下行，镍库存上行🥾。贵金属方面🍅，黄金期现价格下行💋🍉🥥，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行💝👘。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数(shu)海智算(suan)科技有(you)限公司（以下简称“金刚(gang)数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司(si)（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多(duo)元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服(fu)务费用。上述(shu)合(he)同属(shu)于公司日常经(jing)营性重大(da)合同，该合同的顺利履行将对公司2025年(nian)经营业绩产生积极影响。

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1、我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示(shi)市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市(shi)启动仍有一(yi)定差距。主要体(ti)现为：总量基(ji)本面预期偏(pian)弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈(yi)性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。