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投资建议(yi)：本轮谈判释放(fang)的出口管制逐步缓和信(xin)号以及整体(ti)缓和氛(fen)围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利(li)好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高(gao)点盲目追高。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车(che)上下游环节(jie)的盈利触(chu)底(di)后均有回暖，但竞争格(ge)局(ju)出现了(le)较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体(ti)现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用车(che)板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支(zhi)持续(xu)上行，供需格局进(jin)一步变差。此(ci)次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下(xia)游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，一方面，内需(xu)对于经济拉动(dong)的重(zhong)要性显著提高，促(cu)消费、扩(kuo)内需相关(guan)政策持(chi)续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短(duan)期(qi)仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板(ban)块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整(zheng)，食品饮料行(xing)业估(gu)值已处(chu)于近(jin)十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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2、另外😈💟😡🥾👄，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF👞🍉🍏、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只💟🥕，剩余1只为平衡混合FOF🍍🍇🩰😠。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🧄💔，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。