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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格(ge)局(ju)。核(he)心驱(qu)动因素包括(kuo)宏观政策将聚(ju)焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港(gang)股基本(ben)面(mian)修复；全年南向资金净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步(bu)回升。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看(kan)多(duo)信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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