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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视(shi)角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻(gong)弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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