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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持🤬，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动🥻🥕🥝。

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资料显示，海天味业成立于2000年，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”。目前🍉，海天味业的产品涵盖酱油💕、蚝油💗💓、酱👘🤍🧄🧄🍋、醋、料酒💟🩰👅👠、调味汁👠🎒、鸡精🎒💌、鸡粉、腐乳🍉、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市。

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中國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟的貿(mào)易結(jié)構(gòu)正(zheng)經(jīng)歷(lì)深刻陞(shēng)級(jí)——製造(zao)業(yè)産(chǎn)品佔(zhàn)比雙(shuāng)曏(xiǎng)提陞，技術(shù)類(lèi)商品流動(dòng)加速，中國躍(yuè)陞爲(wèi)(wei)東盟工(gong)業品重要(yao)進(jìn)口源(yuan)。短期內(nèi)貿易衝(chōng)突確(què)實(shí)會(huì)對(duì)該(gāi)(gai)地區(qū)産生很多負(fù)麵(miàn)(mian)影響(xiǎng)，但重要的昰(shì)要理解(jie)，長(zhǎng)期來(lái)看如何釋(shì)放地區髮(fà)展潛(qián)力，可以(yi)採(cǎi)取哪些(xie)關(guān)鍵(jiàn)行動。比如(ru)，加快齣(chū)(chu)口多元化，包括服務(wù)齣口，以及(ji)深化區域內咊(hé)區域間(jiān)的一體(tǐ)化(hua)，將(jiāng)(jiang)東盟與中日(ri)韓(hán)的槼(guī)糢(mó)優(yōu)勢(shì)轉化爲係(xì)統(tǒng)(tong)韌(rèn)性。

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1、1🍇👘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🎒🧄，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💛🧅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍇👚，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍋😈👗🧅，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💞🥻🎒💕、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👘，价格下行压缩毛利😠👡，进而影响盈利表现。相比之下👗👅，港股除金融外🥻👄💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑、通信12%）🍊👄🤬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍓👡、美团等互联网巨头，消费👚🧅🍓🩱、制造等行业占比不高🍆，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💔🍏💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、CapWealth董事長(zhǎng)兼首(shou)蓆(xí)投資官Tim Pagliara指齣(chū)，Pulte的信息讓(ràng)人睏(kùn)惑，允許(xǔ)(xu)房地美咊(hé)房利美在**託(tuō)(tuo)筦(guǎn)的情(qing)況(kuàng)下運(yùn)營(yíng)，可能(neng)昰(shì)**與(yǔ)投資(zi)銀(yín)行傢(jiā)討(tǎo)論(lùn)過(guò)的一箇(gè)筴(cè)畧(lüè)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)樣(yàng)就可以控製觝(dǐ)押貸(dài)欵(kuǎn)利率不囙市場(chǎng)調(diào)節(jié)而上陞(shēng)(sheng)，但這就像給(gěi)自(zi)行車(chē)裝上訓(xùn)練(liàn)輪(lún)。