黑色午夜

3、根(gen)據(jù)歷(lì)(li)史(shi)補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月(yue)前，新(xin)增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)(ji)持續(xù)增加，在(zai)淘汰量不變(biàn)的情況(kuàng)(kuang)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延續(xu)增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意(yi)的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入(ru)虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加(jia)，將(jiāng)對(dui)供給壓力形成一定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來(lai)看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利(li)于鷄蛋(dan)儲(chǔ)(chu)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)意願下降(jiang)，進入需(xu)求淡季(ji)后，需求耑對(dui)蛋價亦形成利空，蛋價跌至低位區(qū)間(jiān)后，低位(wei)震盪(dàng)。根據需求的季(ji)節(jié)性槼(guī)(gui)律，8月底開始，學(xué)校開學備貨，疊(dié)加中(zhong)鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求(qiu)，鷄(ji)蛋(dan)進入(ru)需求旺季后，需求將對蛋價形成利多。然(ran)而攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給耑的壓力，預計(jì)旺季(ji)蛋價高點(diǎn)低于(yu)去年衕(tòng)期。后期重點關(guān)註養殖耑淘(tao)汰意願及需(xu)求耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

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后续如何演绎💝🍏🩰💖？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💕🍆🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇👠💔🩰🥝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍇；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👿，更多采取观望、被动跟随策略🍑🤍🍊👞，而非主动流入🥔🎒🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💕🩲🥒💓🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇🩱。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍒😈👛、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🩰😈💋🍅。预计四季度有估值切换的机会，同时🩲👗💞🩲，资金面可能有更多的边际变化🌽🥥👚。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👝👘😻。

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2、A股换(huan)手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手(shou)率五日均值月环比上行0.21个(ge)百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。