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2025-08-15 08:34:01 作者：黎羽绯

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1、后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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