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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩰🍋🥻，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🎒😈🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥕👗🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥔👿🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩳，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👢🍍👗😈🍌。展望2025年7月👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💞。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👙。本周沪指的“三连阳”🍍，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看😠😻，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍄👜💌，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🧡🍓🍅🧅🧡；中长期而言💟🩲🍎👚，更重要的是判断风格😈🍎，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩱。

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与此同时，2024年，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末😡🥭🍉，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54😠🤬🧅、0.15个百分点👠。

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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此时多数情(qing)况下为存量客户(hu)的加(jia)仓，往往(wang)看不(bu)到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反(fan)弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

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1、付倍佳：上半年(nian)，港股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪(lun)行情以(yi)低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)(sui)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

2、展(zhan)望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发(fa)改委会(hui)议，后续政策(ce)稳步推进经(jing)济缓慢复苏的逻辑依(yi)然存在，所以A股中期缓慢上行(xing)的趋势没有变化。但短期(qi)受中东冲突生变影响，需要进一步(bu)观察资金情绪变化。