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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以(yi)内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局(ju)出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电(dian)动(dong)乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分(fen)歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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