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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👞💔🍊、基础化工、美容护理、社会服务、有色😡🥒、钢铁等。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🩰🥕👄，美债危机难以有效解除下🧡💯😠，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识👙，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来🩰，市场情绪总体偏向于缓和😠，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🍌🩰，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键🥻🍄。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看👛🩰，创造出近几年最佳表现💝🥝，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🥭。总体来看🍓，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻💟🥾。操作上🧄👙🥿，支撑位：2950-3000美元/盎司🩱🍊💯💗👘，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破🥭🤬🍎，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨💋🧡，建议仍以低吸持有为主🩲。

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1、2025年(nian)上半年，蛋(dan)鸡存栏量(liang)持续增加，产能过剩背(bei)景下，市场情绪(xu)总体偏空，期货价格总体(ti)偏弱运(yun)行。期货加权指数上半年经历(li)回调(diao)至低(di)位后反弹的表现。4月3日鸡蛋(dan)期货价格(ge)下行(xing)至年(nian)内低点后，4月8日在基差回归及周边(bian)商(shang)品的(de)影响下，大幅(fu)反弹。5月底，主力由(you)6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月(yue)合约(yue)，鸡蛋加权指数在这一(yi)阶段，呈现低位反弹的(de)表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加(jia)需求淡季，在(zai)三季度旺季行情(qing)到来前(qian)，基本面延续弱势格(ge)局。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍇，化工🍄💝👘、电力设备💕、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🎒💛🧅🥕、轻工、家电上涨概率相对较高🥥👢💔🍓。会议后一周💓🍊💯，军工、农林牧渔🥬🥒💟🎒💓、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周😈，石油石化👜👝🍅🥝🧄、环保上涨概率相对较高🍓🍇。

2、西部证券表示，持续看好香港虚拟资(zi)产市场发展前景，后续继(ji)续关注(zhu)券商牌(pai)照升级情况。在(zai)风险偏好改善、市场情绪活跃的背景下，券商(shang)和金融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向(xiang)上弹(dan)性。