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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面(mian)达(da)成协议(yi)概率(lv)小(xiao)、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推(tui)荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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