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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民(min)币的(de)不断升值。我们在近期报告(gao)中反(fan)复(fu)强调(diao)这一(yi)点：自24年12月开始(shi)人民币(bi)汇率与万得全(quan)A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇(hui)率成(cheng)为了决定大势(shi)的(de)主变量。结构上也(ye)同样(yang)沿着我们(men)及近(jin)期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐(le)观因素占(zhan)优。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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自2023年(nian)下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來(lai)“速凍(dòng)(dong)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行(xing)的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯(zhi)”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製(zhi)實(shí)施后，滬(hù)(hu)深交易所共受理10傢銀(yin)行(xing)IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年(nian)至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)”。

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