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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥾👡🍈，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💋😡；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😻🎒💌🌽👅；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥥，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💛💕👅。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥦🩰；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👜🥒🍒。因此👚，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👢。而从短期来看🍏，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🩰🍋💌。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🥒；二是恒生科技指数👄、中资服务器🍒🍅、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍒💔👝；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👢🍑🍆，实现资金避险与低波动配置。

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这波行情什(shen)么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企(qi)面临专利悬崖到期，必须要(yao)储备足够多的有竞争(zheng)力的(de)“弹药”。以前都需要大手(shou)笔(bi)收购公司，现在(zai)来中国“扫货”，单个产品的交易价(jia)格更低(di)，再(zai)加上中国在临床(chuang)研发效率上的优势，都让跨国药(yao)企心动(dong)。

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1、为什么(me)要削减一个比以往任何时候都更需(xu)要的受欢迎项(xiang)目(mu)？这似乎是**对高校更(geng)广泛攻击的(de)一部分(fen)。高级官员毫(hao)不掩饰(shi)他们对(dui)高等(deng)教(jiao)育(yu)的蔑视(shi)。想想(xiang)副总统 JD・万斯 2021 年在(zai)全国保守主义会议上的演讲，标题是 “大学(xue)是敌人”。“大学(xue)传递的不是(shi)知识和真(zhen)理，而(er)是欺骗和谎言，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务(wu) “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道(dao)：“我们必须摆脱这种(zhong)心态，即在美国过上美好生活的(de)唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式，就(jiu)是去一所四年制大(da)学(xue)，在那里人们会学会憎恨自己(ji)的国家，并在(zai)这个过(guo)程中背负大量(liang)债(zhai)务。”

2、以这样的视角看待短期休整🍍🩳💝，区域冲突只是触发因素🧅👝🌽💖，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🧡👡🍈，短期投资者增量买入的意愿下降💟。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🩳🌽，借区域冲突顺势休整。