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2025-07-02 02:25:00 作者:吴芳园

周思聪:上半年港股市场表现亮眼💘🧡👡,主要是中国科技资产价值重估🥔、南向资金大量流入,以及港股长期处于估值洼地等因素共振,同时👿🍓,国内政策的支持也增强了市场信心,尽管受关税风波影响出现波动,但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🥬💟🩲🍋,科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🧄。资金面上🥻👢👢,财政指数的发力和消费的韧性🎒🥝👅,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌👡👚,使得即将到来的中报业绩期🍎🍋,在科技💯🥻、消费👅🍌🥻🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄👿。从资金面看🍋👢,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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2、高股息资产方面,港股通资金持续涌入,推动银行、公用事(shi)业等板块股息率优势强化,若红利税下(xia)调政策落地,其实际收(shou)益率有望(wang)进一(yi)步抬升。

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