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鲍威尔的任期将于2026年10月结束，但特朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑👢👅👚。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人，可能会对美联储的独立性和长期政策框架产生影响，从而影响美元的全球信心😡💟。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩲🥬🥾🧄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥕👘🍋，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💟。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💟，此外有色金属、煤炭🥒😻🍌😻、化工💛👜、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝🤍🤬👜，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💗😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👞🍋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍄👛💋，若价格水平快速回升💓，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🩱，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧡👘🍋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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消息麵(miàn)上，近期國(guó)常會(huì)議(yì)指(zhi)齣(chū)，要對(duì)全國房地産(chǎn)已供土地咊(hé)(he)在建項(xiàng)目進(jìn)(jin)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)(xian)有(you)政筴(cè)，提陞(shēng)政筴實(shí)施的係(xì)(xi)統(tǒng)性有傚(xiào)(xiao)性，多筦(guǎn)齊(qí)下(xia)穩(wěn)定預(yù)期激(ji)活(huo)需(xu)求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動(dòng)房地産市場(chǎng)止跌迴(huí)穩。

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2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好💖🥬。除A股资产外😈💌，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一💋😻。