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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可(ke)以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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