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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生(sheng)较大变化(hua)。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促进投融资两端(duan)的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企(qi)业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑🍊，逻辑跟此前几次不同🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍇💌🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍌🥔🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝😻，是重要的选股方向