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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月(yue)在巴西举行，此次(ci)大会(hui)被官方定(ding)调为“落(luo)实(shi)之(zhi)年”。6月(yue)16日，为期两周的波恩(en)会(hui)谈(tan)在严重的地缘(yuan)政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此(ci)次会议被认为(wei)是11月COP30大会前“解决分歧(qi)的关键”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍈💝，海外通胀数据低于预期支持降息💛💕👛，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🤬。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍓👡👞🥔🤬，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💝，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍉💝🥿。预计 2025 年供应量 4655 万吨😈💞，同比 +2.6%👅🍄。2025 年全年角度看👙👿🌽😻👿，消费主版块房地产（-70）🤬👡、家电（+30）🎒🥔🧅💝、光伏（+45）💞💋、交通运输（+45）、电网用铝（+75）👅💞🥝🍒、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💞🍍👙，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👞。

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