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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久(jiu)前还是谷歌的研究人员。公开资(zi)料显示(shi)，被Meta挖(wa)角(jiao)的翟(di)晓华(hua)和Lucas Beyer都(dou)曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇(yu)、于佳慧和毕树超也都有在(zai)谷歌工(gong)作过(guo)的经历。

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6月29日晚间💘🍎🥥，新乳业（002946）公告🥭🍉，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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華(huá)(hua)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值(zhi)。下半年尤其昰(shì)(shi)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善(shan)疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性機(jī)會(huì)(hui)；銀行具備資金中(zhong)長期流(liu)入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)(qu)勢(shì)。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵(gui)金属(shu)价格(ge)上涨；军工军贸(mao)预(yu)期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军(jun)工领涨。

2、目前来看，全球贸易和(he)关(guan)税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税(shui)”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本(ben)市场的影响进(jin)一步降低。A股面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低。