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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈，引发A股估值重估🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💗💖，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊🤍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍒💯。据估算👠👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄🩱🧡。这个逻辑之下👞🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、报告称，锂价在近期下跌后预计(ji)将缓慢(man)回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年(nian)将超过 66 亿澳元。