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相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月(yue)昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行(xing)業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以(yi)及鋼(gāng)鐵(tiě)、化(hua)工、有色等資源品闆塊。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😡👗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰👡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🎒；2）中游制造领域💌🥭💋💛，部分领域景气度有所回暖🎒👜🍄🍎，中报盈利或有改善💟🥦，如汽车、光伏、自动化设备等🍒💞🍎💞🥥；3）消费服务领域，如饮料乳品🍑🧡😠🍉、农副产品、家电😠👙、家具🤬、饰品🩱🥭🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏💛💝，中报业绩有望边际改善。景气方面🍄👡👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍇🤍👛、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥒👠🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄🍌🧄💝，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩳👗🥑、行业景气和交易等维度💗😠👞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍🥭👝🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓👠、机械（自动化设备）😡🍉、医药生物（化学制药）👗👙🌽、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、针对传闻已久的 Vision Air🥿，郭明錤称😻，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产🥕🥕👠🩲。与第一代 Vision Pro 相比💞，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金🥻🥑💋，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”🧅🍒💋，并减少部分传感器配置。

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