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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💌😈👚，34.71%；2023年，-7.27%；2022年🍄，-8.78%🥭😻🥕；2021年🥝，-4.41%；2020年，-4.23%🩲👡😡。指数过往业绩不预示未来表现。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元(yuan)；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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1、供(gong)应方面：下半(ban)年产能释放增(zeng)量有限(xian)，炼厂排产仍主要取(qu)决于生产利润和下游实际需求。然而(er)，当前稀释沥青贴水仍维持高(gao)位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动(dong)作用有限。近期燃料油(you)及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然(ran)随着需求增加，以及(ji)炼油利润改善，山(shan)东(dong)及(ji)河北有原油配额(e)炼厂维持稳定生产沥青(qing)的节奏(zou)，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东明石化(hua)有(you)检(jian)修计划，整体山东河北(bei)地炼沥青增(zeng)量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩(suo)减，缓解南(nan)方(fang)供应(ying)过(guo)剩的压力。库(ku)存方面，上半年沥青厂(chang)库(ku)和社库均位于近(jin)五年同期低位运行，厂库(ku)去(qu)库节奏更为明显，厂家挺价(jia)意愿较为强烈。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称👡，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比👜👞，重量将减轻 40%👢💌，材料改为塑料和镁合金🍏，而不是当前的玻璃和钛合金💘。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置。

2、如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。