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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數(shu)“安全”等級(ji)。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的(de)投产计划，产能预计在170万(wan)吨/年，供应(ying)端压(ya)力增加。需求端(duan)来看，内(nei)需关(guan)注“金九银十”旺季(ji)，但同比增(zeng)长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍(reng)有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体(ti)来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结(jie)构的已经逐(zhu)渐缩(suo)小，套利(li)和套保空间在收窄，因此在盘面未提(ti)供明(ming)显空间(jian)之前(qian)，不建议继续做空。

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谈到收藏初衷，他并不避(bi)讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不(bu)尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己(ji)的(de)收藏分为两条主(zhu)线：“一是(shi)帝王路线，要(yao)么是敕造，要(yao)么(me)是收藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是(shi)中(zhong)国艺术品的(de)根脉。”

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1、下半年债市或仍较为震荡🍅🩳🍎，且节奏上三季度更偏谨慎🍎🍎💖🍓，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🍉🥕。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间👄，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👿。考虑下半年财政或延续前置发力🥕😠🩱，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🍊👘👛😈，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大👠👢🥝。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍊🩱👜🍄。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会👡🧄🌽；关注短端正套机会👄👞💝；关注曲线走陡机会🍆🥥👡🥿💯。

2、日債(zhài)收益率維(wéi)持低(di)波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本(ben)週小(xiao)幅走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本(ben)週悳(dé)債(zhai)收益率麯(qū)線(xiàn)走陡(dou)。