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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年(nian)的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选(xuan)不确定性(xing)解(jie)除，叠加美联(lian)储降息(xi)周期，消费者信心有望修复，消费信贷有(you)望进一步扩(kuo)张；2）大中华区(qu)（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历(li)了2024年日元贬值(zhi)所带来的昙花一现的入境游客消费高(gao)速增长后，由于(yu)日元升值和高基数压力，增长(zhang)或较为乏(fa)力(li)。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长(zhang)后增速亦将(jiang)明显放缓；4）西(xi)欧（+3%）或在通(tong)胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地(di)消费复苏，另亚洲(zhou)赴欧洲(zhou)游客人次及消费额尚有进一步恢复(fu)空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东(dong)地(di)区零售业(ye)放松对外资限制、印度孟买等城市(shi)高端购物中心的(de)兴建所驱动。

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