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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🤬🥒，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子🍈🍉💔、航运港口、美容护理💯💞🍄🧡、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤💖💟🥑👠🍌，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器👚、白酒等领域交易占比相对较低🍆👛。

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紫光國(guó)微(wei)公告，2025年(nian)6月27日，公司(si)通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)(hu)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了(le)首次迴(hui)購。迴購公司(si)股份數(shù)(shu)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本(ben)的0.09%，最高成(cheng)交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交(jiao)價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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声明中，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

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🏮行业配置层面🧄，相较于趋势跟随💖💔👿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍓👜💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥥💌👞🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿💖，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅😠👿👗，除我们自5月以来持续强调的军工👠🍉、风电💛👜👞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👚、电网设备💔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇🥝💝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👜。胜率方向，结合估值💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕💌🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💋🍑，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄👠👚。

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