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从(cong)背后因素来看：1、上涨中的追赶(gan)或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度(du)；2、分化中的收敛：21年通(tong)胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩占(zhan)优，美联储加息预期冲击港股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏和美联储(chu)降息(xi)预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或(huo)推迟降息，美元(yuan)走强，外(wai)资流出，外资持股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深(shen)度回调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全(quan)天(tian)溢价交易，显示买盘尤(you)为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊(jun)阳表示，吃喝板块近期持续(xu)回调，但鉴于当前位置或不必过(guo)度悲观。

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16日午后，金融科技涨(zhang)幅持续扩大，成份股狂掀涨(zhang)停潮！截至(zhi)发稿，天阳科技20CM涨停，恒生电子午后(hou)封板，东信和平、恒宝股份此前(qian)涨停，四方精创、拉卡拉、飞天诚信等多股(gu)涨超11%。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)：牛(niu)市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再(zai)通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛(niu)市上半場昰(shì)金(jin)螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)(suo)預(yù)期至關(guān)重要，打(da)破“資産縮水(shui)-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)(fei)收縮“的噁(ě)性循(xun)環。下半(ban)場昰實(shí)物再通脹(zhang)，實際(jì)利(li)率下行與(yǔ)(yu)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸(dai)渠(qu)道從(cóng)淤積(jī)的金(jin)螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)(dang)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流(liu)創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在(zai)于(yu)通(tong)脹咊EPS的迴(hui)歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴(ling)型配寘思路。

2、不过(guo)，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对(dui)市场的影响多为短期事件(jian)性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板(ban)块(kuai)均非调整最(zui)剧(ju)烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现(xian)出较强的韧性。