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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)(he)“滿倉”所佔(zhàn)比例(li)曏(xiǎng)(xiang)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👝🎒🍄🍍🍌，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍈🍅🩱🍏，但竞争格局出现了较大分歧💘👄👞🍓。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👅💛、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍏，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍈。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💔，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍆，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🎒。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”💞🥝🧅🍏🩳。5月20日，三生制药公告😈🥒，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🤍🥝🥔，金额达60.5亿美元；6月13日💟🥝🍍，石药集团公告🍓🥥🤍，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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西部(bu)证券指出，近期食(shi)品饮料板块(kuai)跌幅较大，主要(yao)系(xi)白酒批(pi)价下(xia)跌，以及悲观情绪从白酒板块向其他(ta)酒(jiu)类、甚至餐(can)饮供应链蔓延(yan)。其认为2000元以下真实需求(qiu)有支撑，批价有望维持在附(fu)近波动，建议关注近期回调带来的布局(ju)机会。一(yi)方面(mian)，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力；另一方面(mian)，啤(pi)酒、预调酒等板(ban)块跟跌，但实际上不同(tong)区域、不同酒类(lei)场景受压制的情(qing)况存在差异，而(er)且(qie)部分公(gong)司中长期逻辑不变(bian)。

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2、6月13日，中东局势(shi)升级消息频传，国防军工板(ban)块关注度飙升(sheng)，午(wu)后强劲走高(gao)！截至收盘(pan)，国防军工、石(shi)油石化是31个申(shen)万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主(zhu)力净买近50亿元(yuan)，高居全行业之首。