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那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还(hai)因为渗透率较低(di)从而具有(you)较(jiao)大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶(jie)段(duan)II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时(shi)空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以(yi)理(li)解”的(de)。因(yin)此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构🌽👙、国内政策稳中求进🤍💞、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架🧅。

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2、最终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油(you)石化、贵金属价(jia)格上涨(zhang)；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升，海外(wai)芯(xin)片龙头大涨带动等思路展(zhan)开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。