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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学(xue)金及(ji)相关项目(mu)。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该(gai)项目的预计赤字，参议院还将把佩尔(er)助(zhu)学(xue)金扩(kuo)展到认(ren)证和(he)培训项目。但赤字的存在只是(shi)因为现(xian)在有更(geng)多学生穷(qiong)到有资(zi)格获得佩尔助学金 —— 这对美(mei)国经济来(lai)说不是好兆头。

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近10年来🤍，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个🥝，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一👡。

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东吴证券认(ren)为(wei)，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方(fang)面利好金融行业。存量上(shang)，①后(hou)台部门效率提升；②与(yu)大数据结合后，金融(rong)产品个性化与精准营销将增强客户(hu)粘性，带来业(ye)务增长；③投(tou)资者数量增(zeng)长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交(jiao)投活跃促进存量业务边际增长率(lv)提高(gao)。增量上，AI赋能(neng)下新兴产品及应(ying)用应运而生。

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1、4😡、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💗，当A股成交热度提升🥝🥿，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升👄👛，反之下降。背后原因是由于A😈🍆、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高💘，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👡😻🌽，推动A股上涨🍄😻。今年以来A股交易热度有所下滑🍈，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥾🍍。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱👛，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💯🥭👝💋，呈现出规模大、速度快的现象💟👡💔，截至6/13🥝💕🍌，今年南下资金净流入6386亿元🥝🍏，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电(dian)动乘用车过去(qu)三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车(che)和中上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒(lei)，零部(bu)件集中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和(he)供需(xu)压力，意味着(zhe)积极(ji)信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。