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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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