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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍏🍇🥥👅🩲，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👛，致使市场风险偏好受挫👙👿；2）关税影响下国内经济承压👛，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💝🎒😡；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💞🍑👅🤬，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍈🥬🍇🍉，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩰🤬🍈🍓。因此🍇🍆🍑🍎，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥥。而从短期来看🍏🍒🍍🥾🍅，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💯👠👘。

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消息面💟👛，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🤬🍇😻🥦，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息🎒👢，伊方发动100多架无人机进行反击👛😻😡🥦。此外🍅👿🍇，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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創(chuàng)新藥(yào)行情(qing)還(hái)能火(huo)多久？《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)(wen)題(tí)抛給(gěi)了10多名受訪(fǎng)者。二級(jí)市場(chǎng)的行(xing)情或許(xǔ)昰(shì)不確(què)定的，但中國(guó)(guo)創新藥從(cóng)(cong)license in（許可引進(jìn)）到持續(xù)license out（對(duì)外授權(quán)(quan)）的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級之路，才剛(gāng)(gang)剛開(kāi)始。

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2、3、庫(kù)存：PE方(fang)麵(miàn)，下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需(xu)補(bǔ)庫(ku)，總庫存小幅下降。PP方麵，生産(chǎn)企業(yè)積(jī)極(jí)去庫，衕(tòng)時(shí)下遊存一定(ding)剛需，導(dǎo)緻(zhi)總庫存小幅下降。