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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💟💯💕，A股消费+制造+周期💕，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍏，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥾，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍑🍓、煤炭6%），消费（食饮8%👛、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥾🍒、电力设备4%）等💌，这些行业基本面受价格因素影响更大🍌，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💓🥿。相比之下🥑，港股除金融外👙👝🧡🍎🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👙💛，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👢🧅💞、网易、美团等互联网巨头，消费👝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍇👚👜👄，由于A股行业结构更偏传统经济🎒🍎🥬👄👅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞💯，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💕🩳，二者增速差从8pct降至-6pct。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%🥝、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👡🥦🍈。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥑👅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💞🍊👢。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥾、评论🩳💌、预测、图表🍑👝👡、指标🍊、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍓🥑👢🍈，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👜💕💓。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💯💞。基金投资有风险👙👘，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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不过，近10年，基(ji)金对银行股的配置比例整体较低。国泰海(hai)通研报指出，2010年以来我国确实迈入了(le)产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势(shi)而为。从(cong)基金(jin)季报的口径看，基金持股市(shi)值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后(hou)绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位(wei)徘徊。

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2、中信证券表示💯🍈，下半年房地产发展新模式将更有针对性地缓解结构性供需矛盾，为稳外贸政策持续发力创造良好条件🥻，特别是在全球经济动能减弱🤬💛🥒🥿、地缘政治和贸易摩擦不确定性加剧的背景下，有望为我国经济注入更多稳定力量🥔💔。