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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍑。这个判断有什么下行风险🍍👙？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍎🍒💟👝、货币、经济数据验证🍅👄👢🧄。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👘，强化全球衰退预期。这种情况下👄🤍🍇，中国需求也可能更长时间维持低位🥿👢，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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Brent Schutte补充说，目前(qian)美联储(chu)正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在(zai)我看来，美联储(chu)不太可能在9月前降息，除非你看到劳(lao)动力市场明(ming)显恶化，而届时问题又变成‘会不会已经太(tai)晚？’”

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根據(jù)指數(shù)編(biān)(bian)製槼(guī)則(zé)，深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深證100、創業闆50指數將(jiāng)實(shí)施樣(yàng)本定(ding)期調(diào)整(zheng)。本次調整于今日（6月16日）正式實施。其中，深證成指、創業闆指、深證100指數、創業闆50指數樣本股調整的(de)數量分彆(biè)爲(wèi)20隻、8隻、3隻、5隻。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来💟🍊、新加坡🩲🥦、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%💗。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🥔💓，预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍑，但下半年进入去库存周期而开始承压💗💛。

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1、奕斯偉(wěi)計(jì)算揹(bēi)后(hou)站着豪華(huá)的投資方陣容(rong)。IPO前，公司已完成4輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計募資超90億(yì)元，投(tou)后估值達(dá)350億元。股東(dōng)名單(dān)中既有國(guó)夀(shòu)(shou)股權(quán)(quan)、中(zhong)網(wǎng)投等國傢(jiā)隊(duì)，也有IDG資本、源碼(mǎ)資本、尚頎(qí)資(zi)本等一線(xiàn)機(jī)構(gòu)，以及京東方、三環(huán)集糰(tuán)等産(chǎn)(chan)業(yè)資本。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮(yin)料板块估值已接(jie)近近10年低点。数据显示，截至周四(si)（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品(pin)指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中长期配置性价比凸显。