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从去年三季度以来🧄🥾，无论是个股还是基金👚🍉，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥦🍍；偏股基金（股票🍄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰👿，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👢🍊，赚钱效应将会进一步强化🍋🍑🥬🧅，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🤬🤍，从而使得指数进一步的加速上涨🤍👚🥦。

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当地时间周日下午，当参议院书记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读，且参议(yi)院准(zhun)备就该立法开(kai)启正式辩论时，民主党人以数项议(yi)事(shi)质询拖延(yan)了进(jin)程。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

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战略上💋👜，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥦🥻、政策基调积极🍏、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👡👛🩲，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥻。2014年7月突破后的牛市🩱🩰，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👅🍇🌽💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈🧅🍑🩲。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍈🥭💓🍅，全国各地放开限购🍊🥾🤬。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👘🥒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱🍎🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥕🍇，二季度开始盈利快速上行🥑🍅👄🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬🥑。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍅🥔👡，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👅👅，互联网、新消费🍋🤍、创新药🩲💞、新能源车等产业趋势向上🥭，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💗，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年(nian)5月，私募證券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻(zhi)，衕比增長(zhǎng)(zhang)46%，其中4月(yue)單(dān)月備案1189隻，衕比(bi)增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資(zi)者逆(ni)勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明顯(xiǎn)加大(da)。