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印尼市場(chǎng)負(fù)責(zé)(ze)人陳(chén)碧峯(fēng)在 vivo 工作近 15 年，經(jīng)歷(lì)竝(bìng)主導(dǎo)了從(cóng)頭(tóu)開(kāi)始搭建牠(tā)的(de)印尼(ni)渠道，2023 年(nian)離(lí)開 vivo 時(shí)，這(zhè)箇(gè)品牌市(shi)場份額(é)進(jìn)入(ru)印尼前三。他講(jiǎng)一口流利的印尼話(huà)，經驗(yàn)豐(fēng)富(fu)、熟悉本地市場咊(hé)經銷(xiāo)商——昰(shì)何濤(tāo)正想找的那種人。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股(gu)市场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在(zai)财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并(bing)不明朗阻(zu)碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注(zhu)实际供需(xu)。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期(qi)证伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上(shang)预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低(di)且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对待。预计主力合约运行(xing)区(qu)间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👚👅🌽👢，大类板块盈利多有放缓👠🥾，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚👡🩲🧄😠，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤍👗👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓😡🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍑🥥💔，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😡🍌🍌😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地🍈🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝；2）中游制造领域😠🥾🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍑👙👠🍄、自动化设备等🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品👚🧡💕💟、家电、家具👠🥑、饰品🥻🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕💛🍎💛；此外贵金属👢💔👄、燃气💖🩲、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🥻，叠加供给刚性或受限👚👅，中报业绩有望边际改善。

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