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具体(ti)来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车(che)销量(liang)延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业(ye)机器人(ren)产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长(zhang)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👙，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动😡👠，欧元大幅上涨🌽🍊，升至周期高点🍅🍉，周五收报1.17🤬🍉🍍。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)(jing)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👿；出口方面🩰🍅🍓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💗🍏，集成电路出口4、5月分别增长20.2%😻🍍🥬、33.4%👙🍆。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💯👛🥝、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💞💘🌽🍌🥥，业绩有望改善。