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白银跟随黄金趋势向(xiang)上，谨慎看多(duo)弹性。白银在 6 月(yue)初实(shi)现突破式补涨，金银比值回(hui)落至 90 附近的平(ping)台，短期动能释(shi)放可(ke)能(neng)相对充分(fen)。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始(shi)终(zhong)压制 白银工业弹性，一旦美国衰(shuai)退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供(gong)需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏(pian)弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白(bai)银配置性投资(zi)需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨(jin)慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易(yi)思路上关注阶段性风险(xian)偏好回升 时的多头机(ji)会。

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⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引(yin)擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务(wu)在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快(kuai)速上升，同比去年有(you)很大增幅。下半(ban)年新增投产减(jian)少，7-8月(yue)份仍是检修高峰，预计(ji)9月之后检修(xiu)计划开始减少(shao)，产(chan)量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方(fang)面，一季度，PP依旧呈(cheng)现(xian)高检修、高(gao)供应的状态，一方面是去(qu)年年底新产能落地，另一方面是由于原材料(liao)走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季(ji)度，新增投(tou)产依旧(jiu)较多，虽然检修量将稳(wen)步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长(zhang)。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或(huo)有推迟(chi)的可能，因此供(gong)给边际增量有限(xian)，但产量仍是近5年最高水平。

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1、风险提示(shi)：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作(zuo)展示，个(ge)股描(miao)述(shu)不作为任何形式的投资(zi)建议，也不(bu)代表管理人旗下(xia)任何(he)基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指数(shu)成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理(li)人(ren)评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者，适(shi)当性(xing)匹配意见请以销售机构为准(zhun)。任何在本文出现(xian)的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何(he)形式的表(biao)述等）均只作(zuo)为参(can)考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读(du)者(zhe)任(ren)何形式的投资建(jian)议(yi)，亦不对(dui)因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损(sun)失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管(guan)理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

2、不过，业界(jie)普遍认为，下半年仍有(you)降准降息的可(ke)能和(he)空间。银河证券研(yan)报分析，将“择机降准(zhun)降息”转变(bian)为“灵活(huo)把握政策实施的(de)力度和节奏”，不代表(biao)三季度(du)不会降准(zhun)降息。降息方面，当前的实际利率(lv)依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年(nian)还(hai)会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。