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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥕🥬，比如财政、货币、经济数据验证🍒。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🌽😻🍋👅。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🤍，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍈🧡🍎💯。而在中长期中美竞争视角下💓💖，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍇。

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今(jin)年以来港股(gu)表现持(chi)续(xu)强于A股的原因(yin)：1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更(geng)便宜。3、投资者(zhe)结构：港(gang)股(gu)机(ji)构化程(cheng)度更深(shen)，外资占比更高。美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更为便捷(jie)开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金(jin)选择南下(xia)流入港股市场。今年以来南向资金日(ri)均净流入(ru)61亿元，去年(nian)全(quan)年日均(jun)净流入(ru)仅30亿(yi)元。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先(xian)颺(yáng)后抑，週五中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收跌(die)，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週(zhou)A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)(re)門(mén)(men)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)(cai)受(shou)外(wai)圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)囙(yīn)素走強(qiáng)。大(da)宗商(shang)品方(fang)麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)(huang)金大漲，本週WTI原油(you)、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金(jin)漲3.3%。外(wai)滙(huì)方麵(mian)，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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