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结合(he)自上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果(guo)，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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资源部长(zhang)玛德琳・金在一份声(sheng)明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程(cheng)度上(shang)抵消了铁矿(kuang)石、煤炭和液化(hua)天然(ran)气价格下(xia)跌(die)带来的影响。”

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⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾👡，财政指数的发力和消费的韧性🍋💯🎒👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👞👗🤬🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🍍👿🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥥😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳🍅🍄🍄🍅，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🥒👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月29日中午，烈日当空🌽💛，游客们都是有备而来🎒💖，阳伞、墨镜、防晒口罩💔🧄👘、防晒衣🌽、小电扇🧡🧅💓，装备齐全👜，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。