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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓💟🍒，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道👅👘💌，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政(zheng)筴，加強(qiáng)逆週期(qi)調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣政筴工具(ju)的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)(cai)政政筴(ce)協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保(bao)持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平(ping)。

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1、氧化铝预计重回(hui)供应过剩逻辑，但矿价和氧(yang)化铝底部或(huo)有博弈。电解铝下(xia)半年需求或有承压，阶段性有挤仓(cang)，四季度有政策期待，整体维持区间思(si)路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

2、展望后市，经(jing)历过6月末上涨后，7月中旬(xun)之前A股波动有望加大，下旬存在(zai)继续向上的可能，维(wei)持市场震荡偏小幅上涨(zhang)判断：一方面目前市场对(dui)中(zhong)央政治(zhi)局(ju)会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提(ti)前至7月(yue)末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。