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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价(jia)格下(xia)行(xing)的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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