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上半年全球(qiu)并购交易数量同比下(xia)降16%，为20年来的最低水(shui)平(ping)。交易撮(cuo)合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在(zai)这段时间结束前进行交易的(de)方式。尽管如此，人工智能(neng)主(zhu)导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据🥥，上半年🍋👠，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%👠👞，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👿🍅，更优的策略是低位布局🥔🥔💓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝🥔😈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾🍎😻🧄。以月度-季度维度的轮动视角看🍉🥥🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅🥬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💖👄🍇🩰🩰、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👅🤍🍋😈、股债息差性价比进一步降低后💋👅，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭。胜率方向🥾👝，结合估值、拥挤度位置🥥，短期风格层面继续关注科技👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍌💯，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、在《提请函》中(zhong)，宏语商务(wu)等6名股东直(zhi)言，经(jing)与伊泰煤(mei)炭(tan)（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召(zhao)集召开本次股东大会。

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