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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度(du)有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍏，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍊🍆。

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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分(fen)点，军(jun)工订单逐步放量，航(hang)空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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1、油脂市场(chang)中，棕(zong)榈油产(chan)地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下(xia)半(ban)年首先关注生柴政策，重点关注美国和印(yin)尼。如美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明(ming)朗，印尼(ni)生柴执行情况等。其(qi)次，关注出口格局(ju)。三季(ji)度(du)豆油出口潜力下(xia)降，棕榈油出口量增加(jia)，关注印度(du)和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增(zeng)加，油脂重心多稳步上移。最后，国内(nei)油脂供应情况。受到我(wo)国大豆、油(you)菜籽远期采(cai)购量节奏偏(pian)慢，豆油和菜籽油(you)的四季度供应存(cun)在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂(zhi)基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

2、不只江西，在浙江👢🍍🧄、新疆等地，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进。据统计，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元🍋😠🧅，重点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等。