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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👠🥑👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗🥾😻；2）中游制造领域💔🍅💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍌😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长👞🩲🎒🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍎、饰品🩰🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾、燃气🧄🩲、电力、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限💝👚🌽🌽🥒，中报业绩有望边际改善💘🥻。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍏💗👅。伊朗武装部队高度警惕🤍🩲🍉，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🩲🩲👙🥕👜。

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而(er)无论是(shi)重股(gu)高内(nei)在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务(wu)数据进一步增(zeng)强，经营性现(xian)金流继续改善，同时资(zi)本开支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对(dui)权重指数及优质股票自由现金流改(gai)善的预期，进一步提升A股的自由现(xian)金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化(hua)的(de)背景下，预计将进一步推动(dong)场外资(zi)金加(jia)大对A股的(de)增持力(li)度。

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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长(zhang)穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务(wu)以及AI相关(guan)供应链(lian)，消(xiao)费领域的潮玩、新式(shi)餐饮(yin)茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新(xin)表示，稳健拓展金融市(shi)场互联(lian)互通，优化合(he)格境外投资者制度；建立健全(quan)更加便利、更加开放、更加安(an)全、更加智慧的外汇(hui)管理体制机(ji)制；开(kai)展绿色外债政(zheng)策试点；完善境内企业境外(wai)上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。