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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💔🥿。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🍑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍄，加之交割库库存高企的压制💛👘🧄，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🥒，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主😻🥿，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🍓，需持续关注主产区的控产动向🥒。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥥💓👢🥕，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💞、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍑，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🩳🍅、美妆🍎👛、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👠👞🍉👜；二是低利率环境下，保险🍌💗🍑、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👛👘💖。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👠💝🩰🧅。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👝🍌🍌🥬🥝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍍，半导体、光学光电子🥔😻💝、消费电子、运营商👡、软件等🩰👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍈💛🧡🧡、自动化设备等😻🧄；3）消费服务领域👚👛，如饮料乳品、农副产品🩱、家电🥒💞👠、家具🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩱🥕🍍💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善👄🍅🥦🍋。景气方面🥕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍇👢🍊。其中资源品板块原油💗🧡💝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👞👞🍏，公用事业燃气价格上行👙👠。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉、有色金属（工业金属🥦🍆、贵金属🍌🥒🍏🍎、小金属）🌽🍄、计算机等。

2、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)(guo)一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小幅迴落，再(zai)螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。