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⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)配寘(zhi)思路：風格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市(shi)公(gong)司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景(jing)氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段咊賽(sài)道價值等多箇(ge)維度，本期(qi)推(tui)薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色(se)金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道(dao)選(xuan)擇層麵，7月重點(dian)關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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日债收益率维持低波动🥒💖💯🥭。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🍍😡，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡💖。

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1🍆🍏💞🤍👙、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势👙😠，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍓👿🤬🍆🥝，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🧡💗；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🍄🩳🍒。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡🧅🍑。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期👚🧡👠，国债收益率再度小幅上行🥑🧅。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🍌💔。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期💞🥔、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%💕🧅、1.65%🤍、1.85%🍒💘，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP💞👝、-6.25BP。国债期货先跌后涨🍅👚🍍💔，截止06月27日收盘😈🩲👙🥿，TS、TF🍇、T💞🧡、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🍄、109.045元、120.89元👙🍉，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%🍋🧡🍅💟🥬、1.73%🍊。利差方面😈🧄🍈，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上💘🥻🎒，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🧄👿，长短端利差持续收窄💗。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下💞，长短端利差维持低位🧅💯，收益率曲线整体维持平坦化特征🍉。

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2、虽然股价频传利(li)好，但是外界最(zui)担忧的是，荣昌生物因过去(qu)几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落(luo)，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。