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1、综(zong)合以上(shang)，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。