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后续如何演绎👞？市场若要延续涨势🍇💯，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓🍎；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛💯，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡💌💖🥾；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💘，更多采取观望💖👢🥾🩳、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟，7月中报业绩期💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對(dui)年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部(bu)對(dui)降息(xi)預期的分歧(qi)。6月議(yì)息(xi)會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大(da)。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)。

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大国之翼，大(da)展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖(gai)“军用(yong)新质战斗力(li)+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低(di)空经(jing)济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等(deng)热门领域，重点(dian)布(bu)局技术壁垒和商(shang)业化核心(xin)环节（飞行器制造(zao)），是内需+军(jun)贸共振下一键配置中国航空产业(ye)链(lian)的利器。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👗🥕🩳，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外👿👘，也对行业和风格的选择产生影响。

2、工业硅主(zhu)要观点：下(xia)半年供增需弱格局(ju)延续，在行业没有明确的(de)减产或供应限制政(zheng)策等利多信号之前，硅价预计还将(jiang)承压，下半(ban)年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲(chong)击行(xing)业(ye)最低(di)现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的(de)变动，价格低位下需防(fang)范供应端减(jian)产风险，持续关注硅(gui)厂生产调整情况(kuang)。策略方面，当前未(wei)出现明显(xian)利多信(xin)号，工(gong)业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：