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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已(yi)髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步(bu)收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布(bu)公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟(ni)募集配套资金。公司股(gu)票将于(yu)2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人发生变更。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。