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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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机构(gou)调研来看(kan)，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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战略上💝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥿🤍、上市公司盈利偏弱🧡🍑👗🍎、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💛😻🍈🍎👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍅🍊🍇，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍆🍑💟，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡🥥🍓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🎒🤍，更重要的是2014年二季度🍇🥦，房地产政策明显转向积极🩲🥬🥥，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅😻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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